פנדרגון האיום והבוגדני מתכנן להשתלט על מלוכת קורנוול באמצעות נישואים לבתו המקסימה של המלך והבאתו לוותר על כסאו. עוזרות לו המכשפות הנוראיות בטירה שלו ויכולות הכישוף הכמעט בלתי ניתנות לעצירה שלו.ענק הנתון לשליטתו חוטף את הנסיכה, אבל בדרכו איתה הביתה הוא פוגש את נער החווה ג'ק שקוטל אותו. זוהי רק ההתחלה. היו בטוחים שפנדרגון וכישופו המרושע לא יוותרו בכזו קלות על מזימתם.