באמצע מלחמת העולם השניה, מתן השרותים האינטלגנטים מצד אנגליה, גרמניה ורוסיה התנגשו זה בזה בתוך מוחו של ניקי רוס הזועף, גאון גרמני יהודי ומדען אשר פיתח נשק בעל עוצמה אדירה. הסוכן האמריקאי פרנק חוסם (קרייג שפר) נכנס למשחק כאשר הסוכנים של גרמניה השתלטו במבצע נועז וחטפו את ניקי המדען. פרנק חייב להחזיר את המדען חי או מת. המשימה שלו מסתבכת על ידי היחסים שלו עם אולגה ראיבינה (סבטלנה מטקינה), אהובתו של ניק, שהיא בעצם שחקנית אשר נאלצה לעבוד עבור ה-kgb. משולש האהבה והקנוניה הלאומית מובילה לתוך רשת קטלנית.