כאשר רוב הגברים מצויים בשדה הקרב, פרננדו הוא עריק, צעיר, פחדן, ונחשק. החושקות בו הן ארבע בנותיו הלוהטות של הצייר הליברלי מאנולו (שאישתו זמרת האופרה צווחת לא רק על בימות הזמר המקומי אלה גם במיטת אמרגנה החרוץ). הסרט זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, ומככבים בו חורחה סאנז (הנאהבים), פנלופה קרוז (הכל אודות אמא) ופרננדו פרנן גומז (לשון הפרפר). במאי: פרננדו טרואבה (זוגות להחלפה).