סרט פעולה בכיכובו של ווסלי סנייפס ("בלייד"), שמגלם את דמותו של סוכן CIA בדימוס. סוני גריפית נשלח לסכל עסקת נשק ברומניה, אבל סוחר הנשק מגלה את זהותו ומוביל למעצרו. כשהוא משתחרר, מטילים עליו הממונים בוושינגטון ללוות לארה"ב אישה בשם נאדיה. מסתבר כי אותו סוחר נשק מעוניין לעצור מבעדה להגיע ליעדה, בגלל אינפורמציה חשובה שהיה רוצה לחלוב ממנה. סנייפס נכנס לפעולה...