פרני היא אנתרופולוגית מצליחה שמנהלת קבוצת מחקר במרוקו. היא נקראת חזרה לביתה בניו יורק כאשר אחיה, מוזיקאי מחונן, עובר תאונת דרכים קשה שמשאירה אותו בתרדמת. לאחר שנים שחיה בריחוק מנטלי וגיאוגרפי מאמה ואחיה נחשפת לראשונה פרני לאהבתו חסרת הפשרות של האח למוזיקה. כשהיא משוטטת במועדונים ובסצנת מוזיקת הפולק הניו יורקית היא פוגשת בגיבור המוזיקלי של אחיה – מוזיקאי מפורסם ונערץ שמתגלה בפועל כבחור צנוע וביישן. בין השניים מתפתח רומן מרגש שמטלטל את חייה של פרני מן הקצה אל הקצה.