איאן הוא מדען שחוקר את האבולוציה של העין האנושית, ושם לו למטרה להפריך את קיומו של תכנון תבוני. כאשר הוא פוגש את סופי, צעירה מסתורית בעלת תפישת עולם שונה משלו, הוא מתאהב בה למרות הפערים ביניהם. המחקר של איאן מגיע לנקודת פריצה כאשר עמיתו מגלה אנומליה בנתונים שלו, מה ששולח את איאן למסע בהודו, שם הוא ימצא את עצמו מטיל ספק בכל מה שחשב לגבי המדע, הטבע ואלוהים. זוכה פרס בפסטיבל סאנדנס.