ג'ו (יואן מגרגור) הוא בטלן חסר בית שמוצא את דרכו כעוזר בספינתו של לס, כאשר בין ג'ו ואשתו של לס, אלה, מתפתח רומן שתוצאותיו הרסניות. בינתיים מתגלה לה גופת אישה צעירה אשר צפה על פני המים - האם זו תאונה ? התאבדות ? או שמה רצח ? כאשר חקירת המשטרה מתקדמת ונעצר חשוד, אנו לומדים שג'ו יודע הרבה יותר ממה שהוא מגלה, ושבעבר היתה לו מערכת יחסים עם אותה אשה מנוחה.