ראסטי ג'יימס לא מצליח לעמוד במוניטין של אחיו הגדול. אחיו לא מצליח להתנער ממנו. פרנסיס פורד קופולה מביים עיבוד עוצמתי זה לרומן של ס' א' הינטון אודות חבורת מתבגרים בפרברי אוקלהומה. ראסטי ג'יימס (מאט דילון) הוא פרחח צעיר ופרוע, אשר מנסה לחיות על פי המוניטין האגדי של אחיו הגדול, האופנוען המהולל (מיקי רורק). לילה אחד, בעת שראסטי ג'יימס וחבריו סמוקי (ניקולס קייג'), סטיב (וינסנט ספאנו), ובי.ג'יי. (כריסטופר פן) מעורבים בקטטה אלימה, חוזר האח מקליפורניה לאחר היעדרות של חודשיים. לאחר שהוא חושף בפני אחיו הצעיר כמה סודות משפחתיים הנוגעים לאימם, שני האחים נחושים להימלט מחייהם הנוכחיים או למות תוך כדי.