בחורף הקפוא של החוף המזרחי בארה"ב ,רבקה, אישה נעימה ודוקטור מוצלחת, אך מתרחקת מחיי הלילה ומוצאת את עצמה בודדה בלילות .מעברה השני של המדינה ניו מקסיקו הצחיחה ושטופת השמש,דילן, בחור כריזמטי ,אסיר לשעבר נאבק בכדי למצוא את עצמו ולהתחיל מחדש. כאשר שני הקטבים האלה מבינים שהם חולקים קשר בלתי מוסבר, רומנטיקה ייחודית וטלפתית מתחילה...