עבדאללה הוא גיי צעיר שחי במאבק יומיומי מול האקלים הפוליטי הקשה במרוקו. המשפחה שלו אינה קלה, עם אבא מרוחק, עם שתלטנית, אח גדול שהוא מעריץ וכמה דודים זקנים שמרנים. במסגרת לימודיו באוניברסיטה, הוא עובר לז'נבה שם הוא מגלה לראשונה את החופש עליו חלם, אך מוצא את עצמו מתגעגע למולדתו. הסרט השתתף בפסטיבלים של סאו פולו וסאן פרנסיסקו.