1937. הצבא היפני פולש לננקינג, סין. גנרל סיני כריזמטי, חייל יפני רומנטיקן ומורה סינית צעירה מוצאים עצמם נלחמים על חייהם במעמקיה של העיר הכבושה. האם יצליחו לשרוד בעולם שבו המוות מסמל את הגאולה היחידה? בצילום שחור לבן מגיש לו צ'ואן את סיפור הזוועות שחוללו היפנים בננקינג מזוויות שונות, כולל זו של החיילים היפנים. התוצאה היא סרט אנטי-מלחמתי זוכה פרס "צדף הזהב" לסרט הטוב ביותר – פסטיבל סאן סבסטיאן.