מארק קמינסקי מועף מהבולשת הפדרלית בעקבות עינוי חשוד בחקירה. הוא מוצב מחדש כשריף בעיירה נידחת בצפון קרוליינה. מפקד ה-אף-בי-איי מציע לו הזדמנות לשוב לתפקידו הישן אם יהרוג את ראש המאפיה כנקמה על שהרג את בנו. מארק יורד למחתרת ומצטרף לשורות המאפיה כדי לזכות בהערכת מפקדו.