על רקע שנות ה-60 המוקדמות ובשיאה של המלחמה הקרה, סוכן ה-סי-איי-איי סולו וסוכן ה-קג"ב קוריאקין נאלצים לשים בצד איבה ארוכת שנים במשימה משותפת לעצור ארגון פשע בינלאומי הנחוש לערער את האיזון העדין של הכוח העולמי באמצעות קידום מהיר של תעשיית הנשק הגרעיני והטכנולוגיה שלו. הסיכוי היחיד של הצמד היא בתו של מדען גרמני, שהוא המפתח לחדירה אל ארגון הפשע, ועליהם לעמוד במירוץ הזמן למצוא אותו ולמנוע אסון עולמי.