בועז (יואב ראובני), סטודנט צעיר המנסה להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטה, ומתחיל לקבל במפתיע מכתבי אהבה אובססיביים ממחזר אלמוני. המכתבים מערערים את חייו השלווים לצד חברתו (מורן רוזנבלט) ומעלים שאלות בעניין זהותו המינית.