1984, מאות אלפי אפריקאים מ-26 מדינות שנפגעו אנושות מן הבצרות נוהרים אל מחנות הפליטים בסודאן. ארה"ב וישראל מנהלות במשותף מבצע חילוץ ענק כדי להעלות אלפים מבני הפלשמורה לישראל. אישה אתיופית נואשת רואה הזדמנות להציל את בנה בן ה-9 מרעב ומוות בטוח וגורמת לו להעמיד פנים שהוא יהודי ולעלות על המטוס לישראל. הילד, שיקבל את השם שלמה, מגיע לארץ ונמסר לאימוץ לידי משפחה של עולים מצרפת. השנים חולפות ושלמה גדל, ועדיין רודף אותו הפחד שיום אחד יתגלה השקר הכפול: הוא לא יהודי וגם לא יתום, רק נער אפריקאי. הוא לומד להכיר את ערכי היהדות והעולם המערבי אך עם זאת נחשף לגזענות ונהיה מעורה במצב בשטחים. הוא נוסע לצרפת ללמוד רפואה וחוזר ארצה יהודי, ישראלי וצרפתי אבל עמוק בפנים הוא עדיין אותו ילד אפריקאי שמקווה יום אחד למצוא שוב את אמו.