עיבוד קולנועי למחזה מצליח באותו שם של מרטין שרמן, חושף פרק מודחק בהיסטוריה והוא השמדתם ההמונית של הומוסקסואלים במחנות הריכוז הנאציים, במלחמת העולם השנייה. מקס ורודי הם זוג הומואים החיים את חיי הלילה של ברלין הדקדנטית, במסיבות שחיתות המתקיימות מדי ערב. בתוכנית האמנותית: קוקאין, אורגיות ומופעי דראג (מיק ג`אגר בתפקיד אורח כדראג קווין). סיפור רדיפתו של מקס נפתח בליל הסכינים הארוכות בברלין, במהלכו נשחטו בכירים במשטר הנאצי על רקע נטייתם המינית. מקס נתפס ונשלח למחנה ריכוז, שם נחשבו ההומואים עונדי הטלאי הוורוד לנחותים אף יותר מהיהודים. מסיבה זו מחליט מקס להתחזות ליהודי, ולענוד טלאי צהוב, ובלבד שלא תתגלה זהותו המינית. בתוך שיגרת הדיכוי של מחנה הריכוז, מתוודע מקס להורסט ואהבתם האסורה צומחת.