סרט שהוא גם אנציקלופדיה לסמים, מורכב משלושה סיפורים מקבילים. שוטר מכסיקני אידיאליסט מנסה להוכיח כי קיים קשר בין איש צבא מכסיקני הממונה על מלחמה בסמים לבין סוחר הסמים הגדול; אשתו ההרה של איש עסקים אמריקאי, מגלה לתדהמתה כי בעלה הוא סוחר סמים כבד, ובוחרת, למען חיי מותרות למלא את מקומו בעודו בכלא; שופט המתמנה לראש הרשות למלחמה בסמים בארה"ב מגלה כי בתו הקטינה מכורה להרואין ומתדרדרת לזנות. צילום מרתק, בימוי השואב מהמודרניסטים של שנות ה-60' ומשחק מדהים של בניסיו דל טורו הביאו לסרט ארבעה פרסי אוסקר.