סיפור על שני חברים טובים אשר גדלו ביחד בסאברבן, קליבלנד בשנות ה 60 וה 70 ונקלעו למשולש אהבה מסובך... ,בובי(פארל), הוא הטרוסקסואל עדכני, אשר עובר לגור עם ג'ונתן החבר ההומו הכי טוב שלו, ומגלה שהוא מתאהב בקלייר השותפה הסקסית והמוזרה של ג'ונתן. כאשר הקשר של בובי וקלייר מתפתח, הדבר גורם למתח בחברות של ג'ונתן ובובי, כאשר סיפור זה מתפתח הוא עובר לניו-יורק לביתה של אימו של ג'ונתן, אליס, אשר לה בעיות משלה בקשר שלה עם אביו של ג'ונתן, נד.