לאחר שהם חונים בבסיס הכוכבים ארהרארט, במאחז בשולי מרחב הפדרציה, האנטרפרייז יוצאת למשימתה בת 5 השנים, אך היא מותקפת קשות בגל בלתי עציר של חוצנים זרים שמאלצים את הצוות לנטוש את הספינה. כשהצוות מגיע לכוכב לכת בלתי מוכר ללא אמצעי חילוץ, הם מוצאים את עצמם במרכזו של סכסוך מול אויב חסר רחמים המאיים על הפדרציה והעקרונות המנחים אותה.