דמיינו עולם בו ערפדים ובני אדם חיים בדו-קיום, כאשר מוצצי הדם הם הצעד הבא באבולוציה האנושית. מאזן עדין זה נהרס כאשר מגיפת שפעת מקצצת באוכלוסיה האנושית וערפד אחד מתחיל לצוד בני אדם. הכנסייה שולחת את סילוס לתפוס את הערפד המרדני אדגר. סילוס מצטרף למשטרה האנושית ומגלה שאדגר נושא בחובו סודות אפלים.