הגבולות בין מציאות ודמיון מטשטשות כאשר מוחו של התסריטאי , פליקס בונהפר (הופקינס) נכנס לסחרור – זמן, חלום ומציאות מתנגשים! בסיפור סוריאליסטי הדמויות שיצר פליקס בתסריטיו, מתחילים להופיע גם "בחייו", לתדהמתו הרבה. הסרט הוא מטאפורה לחיים, האם הכול חלום? אולי!