מורה ירושלמי מרובע מחליט לערוך שינוי קיצוני בחייו. בדרכו לארה"ב, אחרי הפרידה מאשתו ובדיקת דרכונים, הוא מחליט לחזור על עקבותיו ושוכר חדר בבית מלון תל-אביב קטן, תחת זהות בדוייה. עובדי המלון, פקידה קרתנית ופועל ערבי, מחליטים שהוא יורד עשיר, ושלל הפנטזיות על אמריקה מתערבות ביחסם אליו. בנוסף לכך, הוא מוצא עצמו מתחזה לפועל ערבי וכך זוכה במסע קצר אל תוך החברה הישראלית דרך נקודת מבט חדשה. סרטו הראשון של חיים בוזגלו משתמש בתבנית של היפוך זהויות כדי לייצר כמה מעמדים אירוניים כלפי החברה הישראלית, בראשית האינתיפאדה הראשונה.