גרייס היא מטפלת בבית מחסה לצעירים בעלי בעיות רגשיות קשות, מה שדורש ממנה סבלנות ורגישות רבה. שני צעירים במקום מעסיקים אותה לאחרונה: מרקוס בן ה-18 שעומד להיפלט מן המערכת וג'יידן, הדיירת החדשה במקום, שנמצאת במגננה קבועה ומחכה לאביה שיבוא לדרוש אותה. גרייס נכנסת להריון מהחבר מייסון ומוכנה לנישואין, אך הנוכחות של מרקוס וג'יידן בחייה תגדל לממדים הרסניים. סרט האינדי של 2013, זוכה ארבעה פרסים בפסטיבל לוקרנו.