איש הפעלולים רולי טיילר הוא עכשיו יוצר צעצועים. מייק, מייק בעלה של גרושתו הוא שוטר. הוא מבקש מרולי לעזור ללכוד רוצח והמבצע הולך מצויין עד שמישהו הורג גם את מייק וגם את הרוצח. הסוס של מייק, סילאק אומר שהרוצח הרג את מייק אבל רולי יודע שזה לא נכון. רולי מתקשר לחבר שלו לאו מקארתי, השוטר מהסרט הראשון, שעכשיו עובד כבלש פרטי וביחד הם מחפשים את הרוצח האמיתי של מייק.