משה (משה איבגי) בן ה-50 חי בניו יורק כבר הרבה שנים. הוא שומע מהארץ שאשתו לשעבר,פאניה, נפטרה. לפני 21 שנה נטש משה תינוק שנולד לו מפאניה ועזב את הארץ. צח (רן דנקר),חייל מצטיין בסיירת מטכ"ל מסתבך לאחר שהרג ילד ערבי בשוגג. לאחר שאמו הולכת לעולמההוא יוצא לחפש אחר אביו שנטש אותו. צח ומשה נפגשים ומגלים אחד את השני.