בשנות ה-50, נער מורמוני מאיידהו יוצא לאיי טונגה המרוחקים כדי לשמש מיסיונר מול תושבי המקום. במכתבים לאהובת נפשו הוא מגלה את לבו, את מצוקותיו לנוכח יחסם החשדני של המקומיים, מזג האוויר המעיק, התרבות החדשה, היתושים והרגעים המצחיקים. סרט התבגרות מאולפני דיסני, בבימויו של מיטש דייויס, עם אן האת'אוויי (השטן לובשת פראדה) וכריסטופר גורהאם (Popular).