גברת אנה ליונוואנס ובנה לואיס מגיעים לבנקוק, שם שכרו אותה ללמד את ילדי בית המלוכה אנגלית. היא מאיימת לעזוב כשהבית אותו הבטיחו לה לא היה זמין, אך מתאהבת בילדים. עבד חדשה, מתנה ממלך אריס, מתרגמת את "הקבינה של הדוד טום" לבלט סיאמי, בו הביעה את חוסר שביעות רצונה בהיותה עם המלך. היא מנסה לברוח עם המאהב שלה. אנה והמלך מתאהבים, אך חינוכה הבריטי מונע ממנה מלהצטרף להרמונו. בעודה עומדת לעזוב את סיאם היא שומעת על מותו הממשמש ובא של המלך, ושבה לעזור לבנו, תלמידה המועדף, לשלוט בעמו.