ג'יימס קלייטון הוא אחד מבוגרי הקולג' החכמים במדינה והוא בדיוק הבחור שאותו מחפש וולטר בורק לגייס לסי-איי-איי. כאשר ג'יימס מתחיל לתהות לגבי תפקידו ויחסי החתול ועכבר עם מדריכו, בורק מטיל עליו משימה למצוא את החפרפרת בשירות הסי-איי-איי, ג'יימס מגלה לאחר מספר תפניות ותגליות מפתיעות כי ישנם דברים שלגביהם הוא בטוח - אי אפשר לסמוך על אף אחד ושום דבר אינו כפי שהוא נראה.