עלילת הסרט מביאה את סיפורו של בלש משטרה אפרו-אמריקאי אשר מתמודד עם אם נרקומנית ואחיו הצעיר והעבריין אשר מסתבך באירוע על רקע גזעני ומתעמת עם התובע המחוזי אשר סובל מאשתו הלחוצה הפוגשת שוטר ותיק וגזען שאביו חולה במחלה סופנית. לאותו שוטר ותיק יש שותף חדש, שוטר צעיר ואידיאליסטי המסתבך עם במאי הוליוודי אפרו-אמריקאי. בנוסף לסיפור על מהגרים איראנים החוששים לחייהם ומהגרים היספניים החיים בשכונה אלימה. כאשר כל הסיפורים מתנקזים יחד לסרט אחד.