שני חוקרי FBI בעלי שיטות חקירה וגישות חיים שונות מגיעים למיסיסיפי לחקור את היעלמותם ורציחתם של שלושה פעילי זכויות אדם. הם חושפים סודות אפלים על העיר, על עצמם ועל המדינה שלהם, באחד הסרטים החשובים שחשפו את התבשיל הגזעני המהביל שנרקח מתחת לפני השטח בדרום ארצות הברית, עד ימינו אנו. פיטר ביז'ו, מי שצילם גם את "המופע של טרומן", זכה בפרס האוסקר על הצילומים האפלים.