סיפור פנטזיה סוריאליסטי המתרחש בעתיד הרחוק, בממלכה של ענקים המכונים "דראגים", יצורים בעלי תרבות גבוהה וטכניקה מושלמת. "הדראגים" יוצאים למלחמת חורמה והרס נגד ה"אומים", ננסים בני גזע נחות הנראים כבני אדם. "האומים" כמעט ומושמדים, לא מתוך אכזריות, אלא מפני שהם קטנים וחסרי חשיבות. "טר", יצור אינטליגנטי בעל תבונה רבה, יוצא להגנתם של ה"אומים" חסרי הישע.