אחת מן הערים המסוכנות ביותר בעולם היא סאו פאולו, ברזיל. בעולמה התחתון של העיר הסובב סביב סקס, סמים, כסף, ושחיתות, אב ובן מתכננים לברוח סוף סוף מן העולם התחתון האכזרי והמסוכן הזה. "מסע אל סופו של הלילה" הוא סרטו מלא התעוזה באורך מלא השני של אריק איסון, ומככבים בו ברנדן פרייסר ("המומיה", "המומיה 2"), קתלינה סאנדינו מורנו ("פאסט פוד", "מריה הלבנה"), ומוס דף ("16 רחובות", "הג'וב האיטלקי").