גיטריסט צעיר ומחונן משחרר מוזיקאי מן העבר מבית הזקנים בו הוא כלוא, והשניים יוצאים למסע אל עבר הדלתא של המיסיסיפי כדי להתחקות אחר הבלוז. בדרך יפגוש הבחור נערה שבורחת מהבית והטיול הופך באופן רשמי למסע של התבגרות על רקע צלילי ההרמוניקה המייללת. ראלף מאצ'יו (קארטה קיד) מככב בדרמה הדרומית המרגשת של וולטר היל (48 שעות) עם ג'ו סנקה (מלקולם X) וג'יימי גרץ (טוויסטר).