קלרה מקבלת מפצח אגוזים יפהפה עשוי עץ. באותו הלילה, בעוד קלרה ישנה, נכנסת רוח חיים במפצח האגוזים והוא יוצא לגרש את מלך העכברים המרושע שפלש לטרקלינה של קלרה. קלרה מתעוררת ומסייעת למפצח האגוזים, אך כישוף מרושע שהוטל עליה על ידי מלך העכברים גורם לגופה להצטמק. קלרה ומפצח האגוזים יוצאים להרפתקה קסומה במטרה למצוא את נסיכת הסוכריה, היחידה שיכולה להתיר את הכישוף הנורא.