סרט אנימציה מוזיקלי על הסיפור שקדם לעלילת "הקוסם מארץ עוץ". אריה קרקס מגיע לארץ קסומה שבה הוא הופך למנהיג במסע לבלימת המכשפה הרעה, משימה שתגרום לו לאבד משהו מעצמו. האריה הצעיר פוגש במסעו את המכשפה המרשעת מהמזרח. היא מפילה אותו ברשת ודורשת ממנו להשיג לה את הפרח הקסום מארץ עוץ, המרכיב היחיד החסר לה במזימתה הנחושה להשיג עוד עוצמה. בעזרת חבריו המקסימים, אך יוצאי הדופן, מציל האריה בגבורה את הפרח של ארץ עוץ מכישופה המרושע של המכשפה. אלא שבתוך כך הוא מאבד את האומץ שלו והופך לאחת הדמויות הבלתי נשכחות ביותר - האריה הפחדן.