דרמה שנונה. סיפור התבגרותו של נער בעיר תעשייתית קטנה ברוד איילנד. טימותי, בא ממשפחה הרוסה, חבריו והוא מבלים את רוב זמנם הפנוי בהתעסקויות חלקן לא חוקיות, וחלקן "חצי לא חוקיות". נוסף לכך לטימותי כשרון מיוחד להסתבך בצרות הנמשכות אליו כמו זבובים לאור. במצב הזה בו ברור שלחבריו ולו אין שום סיכוי להצליח במשהו בחיים, טימותי מחליט לעשות מעשה, ולאחר שמתאהב בבחורה יפייפיה הוא מחליט לקחת עצמו בידיים, להרשם ללימודים גבוהים, ואז כמובן "השמיים הם הגבול". דרמה מיוחדת ומעוררת תקווה על כוח רצון ויוזמה.