ארבעה סטלנים, שלושה גנסטרים, חמישה צמחונים ומיליון סיבות לשחרר פיל נרקומן. אנו עוקבים אחרי סיפורם של ארבעה פושעים אנטי-גיבורים, רוי ארני (וודי הרלסון), אוד (סימון פג), גאז (פיל דניאלס) ופלי (ג'יי סימפסון), אשר נעקרו מהרחובות של העיר בכדי לעבוד עם מנהל הקרקס שלהם סטורומוביסקי (ג'ים ברוטבנט) בסיבוב הופעות של קרקס רוסי שנועד לכישלון חרוץ. גולת הכותרת של הקרקס הוא ג'ימי, פיל שנשאר שמח כל עוד נותנים לו קוקטייל של סמים. אך לרוי יש חלומות לנהל קרקס משל עצמו יום אחד, והוא אומר לחברים שלו שהמפתח לכך הוא ג'ימי הפיל בעצמו. בערב הפתיחה של הקרקס הם נכשלים לתת לג'ימי את