ברוכים הבאים לעולם האגדות של אלה בת פרל. בעולם קסום זה, ענקים חיים לצד אלפים, פיות חיות ונושמות, וקסמים אכן קורים. ואולם, בעולם זה גם מתרחשים דברים נוראיים: הנסיך אדגאר, בן אנוש עם שיגעון גדלות ורצון עז לדבוק בשלטון, מטיל משטר של טרור על היצירים הקסומים שחיים מחוץ לעיר הבירה, ובו בזמן מצליח להתל באחיינו ובמלך המיועד, הנסיך הצעיר צ'אר שכוונותיו ומדיניותו הם טהורים ונקיים. לסיפור נכנסת אלה, עלמה צעירה, שככל בנות עולם האגדות בו היא חיה, קיבלה 'מתנה' מהפייה-הסנדקית שלה ברגע היוולדה. אלה ניתנה במתנת הצייתנות, שמחייבת אותה למלאות אחר כל הוראה שהיא מקבלת, גם אם הדבר פועל בניגוד לרצונה. ואולם, מה שנראה לפייה-הסנדקית לוסינדה כמתנה מבורכת, הופך למטרד בחייה של אלה, בייחוד לאחר שאמה נפטרת ואביה נישא לאישה חדשה, שכיאה וכיאות לעולם האגדות מתגלה במהלך הסרט כמכשפה לא קטנה.