שני אחים שהתייתמו בילדותם לוקחים כיוונים מנוגדים בחייהם הבוגרים: סמי (ליני) הופכת אם חד הורית מגוננת החיה חיים שקטים ואפורים ואילו טרי (מארק רופלו) הפך לאדם מעוער עם יצר הרס עצמי. מפגש מחודש ביניהם, כשטרי בא ללוות כסף מאחותו, יוצר קשר אמיץ בינו לבין בנה של סמי - מה שיעורר את התנגדותה. זוכה הפרס הגדול בפסטיבל סאנדנס של שנת 2000.