סרט אימה עם כמה רעיונות פילוסופיים מעניינים בתחום מהותם של הזמן והמרחב. הקטור וזוגתו קלרה מגיעים להתאכסן בביתם הכפרי שבצפון ספרד. הם יושבים על הדשא, והקטור מנסה את המשקפת שלו. הוא שם לב שביער המרוחק, צעירה פושטת את בגדיה. הוא מחליט לחקור למהותה, אבל כשהוא מגיע אליה קורה משהו שמכניס אותו ללופ פיזיקלי מתעתע. לפתע חייו הם חידה מתמטית מעוררת פלצות. סרטו של נאצו ויגאלונדו זכה לשבחים ולפרסים בפסטיבלים ברחבי העולם.