אהבותיו של המשורר הוולשי הגדול, דילן תומס, סביב התקופה בה שהה בלונדון במהלך מלחמת העולם ה-2. דילן פוגש את אהובת נעוריו, ורה פיליפס, כשהיא עובדת כזמרת קברט והוא מחלק כרוזים כחלק מהמאמץ המלחמתי. אלא שדילן נשוי לקייטלין וורה מנהלת רומן עם גבר אחר וויליאם. באופן מפתיע, שתי הנשים הופכות לחברות טובות, אך כשוויליאם יוצא לחזית, הטריו שנותר הופך למשולש אהבה פרובלמטי למדי.