אש מקבל הזמנה להשתתף בניסוי שיבחן את כישורי הקרב שלו בקרבות פוקימונים והוא מגיע למעבדתו של דוקטור יאנג, שם הוא פוגש את מיסטי ואת פרופסור אוק. החבורה פוגשת את דוקטור יאנג אשר מסביר להם שהצליח ליצור שטח מדעי בו הוא יכול ליצור פוקימוני מיראז' מכל סוג שהוא. איש בשם מיראז' מאסטר משתלט על המעבדה, מסלק את החבורה וחוטף את פרופסור אוק ודוקטור יאנג. מיראז' מאסטר סוחט את אוק ומקבל את הסיסמה שלו למאגרי הידע וכך הוא יוצר את פוקימון המיראז' החזק ביותר מכולם – מיוטו ומספר להם על תוכניותו להשתלט על העולם. מיוטו גובר על כל ניסיון לחימה של אש והחבורה עד לנקודה שבה מיו, שנראה עד לאותו רגע כתקלה טכנית, מצליח לגבור על מיוטו ולהציל את היום.