אב רודן וגדול מימדים מגדל את בנו בלב היער ואוסר עליו לעזוב פן יעלם ויעבור אל העולם האחר. חבריו היחידים של הבן הם רוחות רפאים בדמויות של חיות שונות, אשר מתקשרות עמו בשפת סימנים, ואמו אחת מהן. פציעתו של האב מובילה אותם אל מחוץ ליער. שם הבן מוצא כפר, פוגש לראשונה אנשים ומגלה בקיומן של רגשות נוספות כמו "אהבה" ו"שנאה", אשר לבסוף מובילות אותו לגלות את הסיבה להתבודדותם ביער. מבוסס על הרומן "יום העורבים" מאת ז'אן פרנסואה בושמן.