דרמת מלחמה המבוססת על סיפורו האמיתי של ג'ורג' הוג, עיתונאי בריטי אשר יצא למסע ביחד עם אחות רפואית מאוסטרליה, על מנת להציל את חייהם של קבוצת יתומים סינים בתקופת הכיבוש היפני בשנת 1937. במהלך המסע הארוך והקשה הוא מתאהב באחות ואף מפתח קשר הדוק וסודי עם מנהיג הלוחמים הסינים, כאשר לכל אורך המסע, עליהם להתמודד עם המלחמה והסכנות שבדרך אשר מאיימים על חייהם.