2023. תחסין מנצור גר מול הכפר הפלסטיני עזון. פעם הוא היה ראש הכפר ושופט מכובד, אבל כבר שנים שהוא לא נכנס לשם מחשש לחייו. עם פרוץ המלחמה, הצבא מציב מחסום שהופך את ביתו למובלעת: לא פלסטיני, לא ישראלי. מכרים שבאים לבקר מזכירים לו את ימיו כמנהיג במיזם "אגודות הכפרים": בשנות ה-80, נוכח גיבוש הלאומיות הפלסטינית סביב אש"ף, החליטה מדינת ישראל לעודד הנהגה פלסטינית חלופית, מתונה, שתשלוט בשטח ותכשיר את האזור להסדר מדיני. פרופ' מילסון, מומחה לספרות ערבית ויועץ לענייני ערבים, קידם את הרעיון. בראשיתן, האגודות נחלו הצלחה. אך הן משכו אש מצד רבים בעולם הערבי ובישראל, שהאשימו את חברי האגודות בבגידה. כששר הביטחון ויתר על המיזם ופרופ' מילסון שב לאקדמיה, חברי האגודות נאלצו לוותר על הנשק וההטבות ונעשו נרדפים בביתם.