זקן קורא את יומנה של אישה יהודיה צעירה שחייה בזמן הכיבוש הנאצי, לפני שישים שנה. שרה רוזנבלום, בת 25, הייתה צעירה, יפה ומאוהבת בקצין גרמני בשם האנס. תחת שם בדוי, שרה חיה תחת חסותה של הוגאט, זמרת קברט שהופכת להרגל הסתרת יהודים ועוזרת להם לברוח לאנגליה.בבית המרוחק של הוגאט, שרה והאנס יכולים להמשיך באידיליה הרומנטית שלהם, מבלי לדעת שמרגלים אחריהם רוברט, בן ה-16 שמאוהב בסתר בשרה, ואימה של הוגאט, שעדיין מתאבלת על מות בנה. כשהעולם סוגר עליהם, שרה והאנס יודעים שהם חייבים לטוס, כל עוד יש עדיין זמן.