זהו ליל כל הקדושים והקרנבל המסורתי בקולסוויל לרגל חג זה נפתח, החבורה יוצאת למקום, מסתכסכת עם קוסם מפורסם בשם "קראדסקי המופלא" והורסת את מופע הקסמים שלו, בעת חזרתם הביתה לחגוג הקוסם מצליח להשיג במרמה כוחות על-טבעיים מנסיכת הפיות ומחליט להתעסק עם העולם העל-טבעי אליו יצאו שאגי וסקובי בשליחות לעצור בעדו, הוא גונב את מטה הכישוף של מלך הגובלינים ויוצא להשתלט על העולם כאשר היחידים שעומדים מולו הם החבורה.