בעיר שבה רחובות מוצפים בסוחרי סמים, אלה שנשבעו לקיים ולאכוף את החוק מבצעים את תפקידם בצורה הטובה ביותר. נארש קיי משחק בלש (מושחת), קצין ותיק ששיטות אכיפת החוק אצלו הם בספק, אם לא עד כדי שחיתות. פוסאדו עוקב אחריי נארש, ומארגן סדרה של פשיטות עם חבורתו. דילמות אתיות מתעוררות כאשר דברים משתבשים וחברים יוצאים אחד כנגד השני כמו במשחקי חתול ועכבר...