כמה מותיקי הקומיקאים היהודים יושבים בראשית הסרט ומעלים זכרונות. מישהו נזכר בדני רוז, אמרגן כושל ומפסידן נצחי, שניהל קריירות של אמנים מתחתית הליגה. אחד הסיפורים הוא על יחסיו עם לו קאנובה הבן, זמר איטלקי כושל שרוז מתכנן לעלות אותו על גל הנוסטלגיה ולשתפו בתוכנית טלויזיה. באותה הזדמנות מתאהב רוז בטינה, נערתו המחומצנת של קנובה, ומסתבך בשל כך עם משפחת בעלה המנוח, אנשי מאפיה חמי מזג המבקשים לעשות שפטים ביהודי הקטן והחצוף. אחת מהקומדיות השנונות והלא יומרניות של אלן.תקציר: סינמטק ת"א