קומדיה מוזיקלית של איליין מאי (מיקי וניקי) שהייתה לכישלון רועש במיוחד. לייל רוג'רס וצ'אק קלארק הם שני זמרי לאונג' גרועים במיוחד, אשר הוזמנו להופיע באישתר הילטון, אי שם במזרח התיכון. דרך סדרה של חוסר הבנות וצירופי מקרים הם הופכים כלי משחק בינלאומיים במאבק כוח בין הסי.איי.אי, שליט אישתר, והמורדים שמנסים להדיחו. מככבים זה לצדו של זה: דסטין הופמן (איש המרתון) ווורן בייטי (אדומים). צילם ויטוריו סטורארו הגדול (הקיסר האחרון).